Möchten Sie einen oder mehrere Kunden zu einem Online-, Telefon-, oder Vor-Ort-Termin einladen, ist das problemlos möglich. Wir empfehlen Ihnen sicherzustellen, dass Sie und Ihr Kunde oder Ihre Kunden die Systemvoraussetzungen erfüllen bevor Sie eine Onlineberatung starten. Hierfür ist keine Registrierung oder Anmeldung Ihres oder Ihrer Kunden nötig. Sie benötigen lediglich eine E-Mail Adresse um ihren Kunden einzuladen.
1. Dashboard öffnen
Starten Sie Ihren Browser und loggen Sie sich in Ihren Berater-Account ein. Sie befinden sich nun auf Ihrem Dashboard.
2. Zum Kalender navigieren
Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zum Reiter Kalender. Hinweis: Je nach Konfiguration Ihrer Plattform sind nicht alle Funktionen freigeschaltet. Ihr Dashboard kann daher von dem hier gezeigten abweichen.
Alternativ können Sie auch über Meeting planen zum Kalender gelangen.
3. Passenden Termin auswählen
Wählen Sie ein passendes Zeitfenster aus dem Kalender aus. Das Zeitfenster lässt sich komfortabel per Maus verlängern, verkürzen oder an einen anderen Tag schieben. Außerdem können Sie auf der rechten Seite ebenfalls das Zeitfenster per Eingabe verändern.
Im Reiter rechts können Sie dem Meeting einen Titel geben, sowie einen der vorher festgelegten Services auswählen. Wie Sie einen solchen Service hinzufügen, können Sie hier nachlesen. Zudem müssen Sie den Teilnehmer des Meetings auswählen beziehungsweise dessen E-Mail eintragen, um die Termineinladung zu versenden. Per Klick auf Einladung senden, wird eine Termineinladung an den Kunden per E-Mail versendet.
Fall Sie mehrere Kunden zu Ihrem Meeting einladen wollen, geben Sie sie einfach nacheinander in das "Teilnehmer hinzufügen" Feld ein und klicken dann auf Einladung senden.
4. Termine über das Dashboard
Bitte beachten Sie, dass auf Ihrem Dashboard unter dem Reiter Home folgende Termine ausgegeben werden:
>> Termine, die von Ihnen und Ihrem Kunden angenommen wurden.
>>Termine, die von Ihnen, aber noch nicht von Ihrem Kunden akzeptiert wurden. Diese sind mit einem gelben Punkt gekennzeichnet.
>>Termine, die von Ihrem Kunden, aber noch nicht von Ihren akzeptiert wurden.
5. E-Mails an Sie und den Kunden
Sobald Sie als Berater eine Einladung versendet haben, erhält Ihr Kunde eine E-Mail, in welcher er den Termin zu oder absagen kann.
Wurde der Temin vom Kunden akzeptiert, wird der Termin bzw. die Form des Termin in Ihrem Kalender mit einer Vollfüllfarbe (hier blau) ausgegeben. Nichtbestätigte Termine werden mit einer weißen Füllfarbe ausgegeben.
Wenn der Kunde den Termin bestätigt, erhalten Sie zusätzlich eine E-Mail, dass der Kunde den Termin akzeptiert hat. Darüber hinaus erhält auch Ihr Kunde eine E-Mail, dass er den Termin bestätigt hat.
Dazu erhalten Sie und Ihr Kunde automatisch 15 Minuten vor jedem Termin eine Bestätigungsemail.
Dazu erhalten Sie und Ihr Kunde automatisch 15 Minuten vor jedem Termin eine Erinnerungsemail. In dieser E-Mail können Sieebenfalls dem Meeting beitreten. Eine Erinnerungsemail für Sie als Berater sieht folgendermaßen aus:
Wir orientieren uns bei dieser Anleitung an unserem Demo Portal. Dabei sind lediglich einige Farben und Logos verändert. Buttons und Links finden sich an den gleichen Positionen.