Bitte beachten Sie die Anleitung unter diesem Link zur allgemeinen Nutzung der elektronischen Signatur im Dashboard, bevor Sie mit den hier erklärten Schritten fortfahren.
1. Signaturfelder erstellen
2. Vorgang abschließen
3. Email-Adressen der Kunden eintragen
Dazu klicken Sie auf "Zuweisen" welches sich rechts unten am Signaturfeld befindet. Durch Klicken auf "zuweisen" öfnet sich ein kleines, weiteres Feld unter dem Signaturfeld. Tragen Sie dort bitte die Email-Adresse von Kunde 1 ein und wiederholen den Vorgang für Kunde 2 und gegebenfalls weitere Kunden.
4. Dokument an die Kunden senden
Nun klicken Sie auf Unterschrift anfordern (spätere Bearbeitung). Hier können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Kunden unterschreiben sollen, falls dies wichtig sein sollte. Außerdem können Sie in diesem Fenster den Betreff der Email, die Anrede als auch die persönliche Anmerkung für jeden Kunden einzeln anpassen.
Vergessen Sie nicht, die korrekte Handynummer Ihrer Kunden hier einzutragen. Wenn Sie diese kontrolliert haben und das Dokument zur Unterschrift absenden möchten, klicken Sie auf Senden.
6. Kunden unterschreiben und senden Dokument(e) zurück
Nun läuft der Prozess genau so, wie Sie es von der e-Signatur aus dem Dashboard mit einem Kunden kennen: Die zu unterschreibenden Kunden erhalten jeweils einzeln eine E-Mail mit der Aufforderung zur Unterschrift sowie parallel ein Kennwort per SMS, um Zugang zum Signaturvorgang zu erhalten. Mit einem touchfähigen Gerät leisten die Kunden jeweils einzeln die Unterschrift(en) in den angeforderten Feldern und schließen den Signaturprozess für sich ab.
Erst wenn alle Unterschriften von allen von Ihnen aufgeforterten Personen geleistet werden, erhalten Sie eine Benachrichtigungsemail und können die unterschriebenen Dokumente im Dashboard unter dem Reiter e-Signatur herunterladen.