Möchten Sie Termine zu einem Online-, Telefon-, oder Vor-Ort-Termin verschieben, ist das problemlos möglich.
1. Dashboard öffnen
Starten Sie Ihren Browser und loggen Sie sich in Ihren Berater-Account ein. Sie befinden sich nun auf Ihrem Dashboard.
2. Termindetails anzeigen
Um einen Termin verschieben zu können, müssen Sie zuerst auf Details anzeigen klicken. Dann öffnet sich zusätzlich ein Fensterchen, wo Sie Termine absagen, verschieben oder annehmen können.
3. Termin verschieben
Wenn Sie nun auf Verschieben klicken, können Sie ganz einfach die Uhrzeit und das Datum anpassen und dem Kunden per Klick auf Einladung senden eine neue Termineinladung versenden.
Anschließend erhält Ihr Kontakt eine E-Mail mit der neuen Terminanfrage und kann diesen akzeptieren oder ablehnen. Wird der Termin akzeptiert, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Wird der Terminvorschlag abgelehnt, kann Ihr Kontakt wiederum eine neue Zeit vorschlagen und Sie erhalten eine E-Mail mit dem neuen Terminvorschlag.