Terminangebot für mehrere Standorte
- Bisher waren Berater*innen auf eine Adresse für ihre “Vor-Ort Termine” beschränkt. Jetzt können Berater*innen mehrere Adressen anlegen und deren Verfügbarkeit festlegen.
- Bietet ein(e) Berater*in Verfügbarkeiten an mehreren Standorten, haben Kunden die Möglichkeit, zu den jeweils angebotenen Zeiten aus allen verfügbaren Standorten auszuwählen.
- Dies wirkt sich auch auf Gruppenprofile aus – wenn mehrere Berater*innen in einer Gruppe an verschiedenen Standorten verfügbar sind, können Kunden ihren bevorzugten Standort für Vor-Ort-Termine auswählen und werden automatisch an eine(n) verfügbaren Berater*in weitergeleitet.
Vor- und Nachbereitungszeiten
- Um zu vermeiden, dass Termine direkt hintereinander stattfinden, können Berater*innen jetzt Vor- und Nachbereitungszeiten für die einzelnen Terminarten einstellen.
- Die Vor- und Nachbereitungszeiten werden sowohl eingehenden (vom Kunden initiierten) als auch ausgehenden (von Berater*innen initiierten) Terminen hinzugefügt und räumen den Berater*innen ausreichend Zeit für die Vor- und Nachbereitung ihrer Termine ein.
Automatische Terminbestätigung von Berater*in-initiierten Termineinladungen
- Berater*innen können bei Terminanfragen an Ihre Kunden durch das Aktivieren der Checkbox bewirken, dass Kund*innen den Termin nicht mehr manuell akzeptieren müssen. Dies kann bei jeder Terminanfrage individuell entschieden werden.
Hat ein(e) Berater*in z.B. in einem Gespräch bereits den Folgetermin mit dem Kunden abgesprochen, kann sie ihm durch das Auswählen der Checkbox direkt die Terminbestätigung zuschicken, ohne dass der Kunde nochmal aktiv werden muss.
Verbesserte Administration von Kontakten
- Kontakte können jetzt auch editiert werden. Außerdem haben wir das Look-and-Feel sowie die Handhabung beim Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten vorhandener Kontakte verbessert.
- Es ist jetzt auch möglich, dass Berater*innen Kontakte in großen Mengen auswählen und über einen Klick löschen.
Bearbeiten von Dokumenten eines E-Signatur-Vorgangs
- Berater*innen, die einen e-Signatur-Vorgang vorbereiten und zur späteren Unterzeichnung im Flexperto-Dashboard speichern, haben jetzt die Möglichkeit dem Vorgang noch weitere Dokumente hinzuzufügen.
- Solange noch keine E-Signatur in Rahmen eines E-Signatur-Vorgangs gesetzt wurde, können Berater*innen Dokumente nachträglich bearbeiten, ohne einen neuen E-Signatur-Vorgang von Grund auf neu starten zu müssen. Zuvor mussten sie in diesem Szenario den Vorgang abbrechen und erneut starten, um die Dokumente zu bearbeiten.
Die folgenden Neuigkeiten sind für alle Kunden relevant, welche die Funktionen Recording/Archivierung nutzen:
Verbesserte Darstellung bei der Aufzeichnung von Online-Sessions
- Wenn ein(e) Berater*in mit der Aufzeichnung einer Konferenz beginnt, werden alle Teilnehmer ab jetzt durch einen Banner über den Start der Aufzeichnung informiert und können die Dauer der Aufzeichnung sehen.
Administratorenansicht: Übersicht über aufgezeichnete Meetings
- Administratoren haben jetzt eine Übersicht über die aufgezeichneten Meetings in der Administratorenoberfläche. Die aufgezeichneten Meetings werden mit der Meeting ID, der Berater*innen-E-Mail Adresse, dem Datum und der Start- und Endzeit aufgelistet.
Administratoren können Archive nach Datum und Berater*innen-E-Mail Adresse filtern und die Archive für die eigenständige, manuelle Ablage herunterladen.